每年七八月份是A股市场传统的中报披露季,当前投资时钟已步入中期报告即密集出台的阶段。据笔者观察■★■◆★,2025年A股中报行情已显现出超预期迹象。截至发稿,A股已有1569家公司披露中期业绩预告■■◆★★。其中★★◆◆,905家预期今年上半年净利润同比正增长,占比约六成;更有超过400家预期净利润增幅超过100%■◆。
在二级市场◆★■,投资者对中期业绩预喜的公司明显更为追捧■◆■★★。以华宏科技为例,其在业绩预告披露后的6个交易日内收获了5个涨停板。此外◆◆,国电南自★◆★■◆、道道全■◆■◆、中顺洁柔等多只个股在披露预喜公告后的次日涨停■◆★★,充分展现了资金对高增长确定性的青睐。
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其次,今年中期业绩大多源于内生增长■◆■★★,企业经营出现实质性向好◆★◆。例如,光模块公司新易盛业绩预增超3倍,这正是得益于人工智能相关算力投资的持续增长,使得产品结构得以优化★★◆★★,高速率产品需求不断增加。另外,一些处于景气度较低行业的公司也出现了业绩触底回升的迹象。以房地产企业深深房A为例■★,其业绩预增超10倍,原因是“房地产项目收入结转同比增加”,通过主营业务的改善实现了业绩逆袭。这种由内生动力驱动的业绩增长,更具可持续性■◆■★★,也更能获得市场的认可◆■★。
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首先◆★★★,优异的业绩表现消除了资金对上市公司经营压力的担忧◆◆。从已披露的数据来看■■◆,无论是传统行业还是新兴产业都不乏亮点凯发 花花公子。在券商板块中,25家上市券商整体中期归母净利润同比增幅达78%(剔除国泰海通负商誉影响)。新能源汽车产业链因销量攀升,带动上下游企业业绩增长★■■◆◆◆,像海立股份凯发 花花公子、金麒麟、继峰股份等近30家A股汽车零部件生产商,纷纷宣布半年度业绩预计将实现显著增长。半导体板块里,多个细分领域的公司也公布中期业绩向好,其中龙头企业中微公司的业绩预告显示★■■◆,净利润同比最高增超40%。这些喜讯,极大地提振了市场信心◆◆★★■◆。
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总之,优异的业绩不仅直接提升了上市公司的投资价值■■,还极大地增强了市场信心,让投资者更愿意长期持股,减少短期投机行为,从根本上夯实本轮牛市的“地基”。
最后,在业绩增长因素奠定基础之后■★★■■◆,资金流向层面也呈现出积极变化。除了公募基金、社保基金等国内机构加大权益投资配置力度外,外资对中国资本市场也展现出强烈兴趣★■◆■。近日,贝莱德、富达国际、瑞士宝盛等多家外资机构相继发布2025年中期投资展望,一致看好中国股市的投资机会■★■★■◆。这种风险偏好的上升与外资的持续流入,与业绩利好形成强劲合力,将进一步强化◆■◆★◆■“业绩超预期-资金流入-股价上涨★■★”的正向循环,为中报行情注入源源不断的动力。
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再次◆★,A股上市公司整体业绩的改善,得益于退市制度新规实施后,上市公司的优胜劣汰进程加速。多只深陷亏损泥潭甚至爆出财务造假的绩差股、僵尸股被市场淘汰◆■,存活下来的企业更具竞争力,业绩增长也更具可持续性。这些企业扎实的基本面能够稳定市场预期,吸引长期资金入驻,为市场的健康发展提供坚实的微观基础。
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